トーヨーカネツが、りそな銀行を引受先として無担保社債発行による資金調達を実施
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トーヨーカネツ株式会社が、株式会社りそな銀行を引受先として無担保社債(SDGs 推進私募債)を発行
トーヨーカネツの無担保社債(SDGs 推進私募債) 概要
- 社債の名称 ：トーヨーカネツ株式会社 第1回無担保社債
- 社債の総額 ：5億円
- 社債の利率(予定) ：年0.39%(表面利率)
- 払込期日 ：2020年9月25日
- 償還期日 ：2027 年9月 24 日
- 償還方法 ：満期一括償還
- 総額引受人 ：株式会社りそな銀行
- 保証人 ：株式会社りそな銀行
ーリリースー
2020年8月14日
各 位
会社名 トーヨーカネツ株式会社
代表者名 代表取締役社長 柳川 徹
(コード番号 6369 東証 第一部)
問合せ先 執行役員 米原岳史
(TEL. 03-5857-3333)
無担保社債(SDGs 推進私募債)発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り無担保社債を発行することを決議いたしましたので、お知 らせいたします。
本社債は、SDGs 推進私募債であり、総額引受人である株式会社りそな銀行へ支払う手数料の一部が SDGs関連団体に寄付されます。資金調達手段を検討した結果、手数料の一部が社会貢献に寄与できること等を鑑み、本 社債を発行することといたしました。
当社は、今後も ESG 経営の推進とともに、SDGs への取り組みを進め、持続可能な社会の実現に貢献してまい ります。
記
1.社債の概要
(1) 社債の名称 トーヨーカネツ株式会社 第1回無担保社債
(株式会社りそな銀行保証付及び適格機関投資家限定)
(2) 社債の総額 5億円
(3) 社債の利率(予定) 年 0.39%(表面利率)
(4) 各社債の金額 100,000,000 円の1種
(5) 各社債の払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 償還価額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
(7) 払込期日 2020 年9月 25 日
(8) 利息支払期日 3月 25 日及び9月 25 日
(9) 償還期日 2027 年9月 24 日
(10) 償還方法 満期一括償還
(11) 財務代理人 株式会社りそな銀行
(12) 発行代理人 株式会社りそな銀行
(13) 支払代理人 株式会社りそな銀行
(14) 総額引受人 株式会社りそな銀行
(15) 保証人 株式会社りそな銀行
(16) 振替機関 株式会社証券保管振替機構
(17) 資金使途 運転資金
2.今後の見通しについて
本社債発行による当社グループの 2021 年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。
以 上
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