住宅金融支援機構債券利率、発行価額、償還金額、償還日、利払日などの発行条件

貸付債権担保第161回住宅金融支援機構債券発行条件

債券の名称：貸付債権担保第 161 回住宅金融支援機構債券
発行額： 1,332 億円
各債券の金額： 1 億円の 1 種
利率：年0.35％（ローンチスプレッド 33bps）
発行価額：額面 100 円につき 100 円
償還金額：額面 100 円につき 100 円
償還期日： 2020 年 11 月 10 日を初回とし、その後毎月 10 日（銀行休業日の場合は、その前銀行営業日に繰り上げる）。最終償還日は、2055 年 10 月 10 日を超えないものとする。
利払期日 2020 年 11 月 10 日を初回とし、その後毎月 10 日（銀行休業日の場合は、その前銀行営業日に繰り上げる）。
保証：なし
担保：信託された貸付債権
条件決定日： 2020 年 9 月 16 日
申込期日： 2020 年 9 月 16 日
発行日： 2020 年 9 月 25 日
引受並びに募集の取扱者：ゴールドマン・サックス証券株式会社(事務幹事)、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、野村證券株式会社
発行代理人・支払代理人：株式会社三井住友銀行
振替機関：株式会社証券保管振替機構
予備格付け：Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパンＡＡＡ（sf）、格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）ＡＡＡ
(注)予備格付けは発行日に本格付けへ移行する予定です。
信託会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

記事ライター

muro