住宅金融支援機構債券 利率、発行価額、償還金額、償還日、利払日などの発行条件

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貸付債権担保 第161回 住宅金融支援機構債券 発行条件

  • 債券の名称: 貸付債権担保第 161 回住宅金融支援機構債券
  • 発行額: 1,332 億円
  • 各債券の金額: 1 億円の 1 種
  • 利率: 年0.35% (ローンチスプレッド 33bps)
  • 発行価額: 額面 100 円につき 100 円
  • 償還金額: 額面 100 円につき 100 円
  • 償還期日: 2020 年 11 月 10 日を初回とし、その後毎月 10 日(銀行休業日の場合は、その前銀行営業日に繰り上げる)。最終償還日は、2055 年 10 月 10 日を超えないものとする。
  • 利払期日 2020 年 11 月 10 日を初回とし、その後毎月 10 日(銀行休業日の場合は、その前銀行営業日に繰り上げる)。
  • 保証: なし
  • 担保: 信託された貸付債権
  • 条件決定日: 2020 年 9 月 16 日
  • 申込期日: 2020 年 9 月 16 日
  • 発行日: 2020 年 9 月 25 日
  • 引受並びに募集の取扱者: ゴールドマン・サックス証券株式会社(事務幹事)、SMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社
  • 発行代理人・支払代理人: 株式会社三井住友銀行
  • 振替機関: 株式会社証券保管振替機構
  • 予備格付け: S&Pグローバル・レーティング・ジャパン AAA(sf)、格付投資情報センター(R&I) AAA
    (注)予備格付けは発行日に本格付けへ移行する予定です。
  • 信託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
記事ライター
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